松东趋之计不果，乃遁回佛山，日掠于近村，冀得军实，以收合余烬.闰七月朔，大会南海、顺德各县徒党，将东趋，先攻大沥四堡。发将二千人扼守沙口，陈洸隆将千人攻仇边，陈金刚由新桥渡江夏，和尚能统坡山船万人，由小朗渡直进瓜步桥，登岸，犯雷边、九潭等乡.而开与松率大队由水头墟进攻，留三娘居王借山大营以策应。寇四出，远近骚然。
寇既破四堡，东趋之路遂通，乃分途进攻省城。葆桢闻耗，乃立召卫佐邦、尹达章至，使破寇。于是佐邦陈策：以红巾连日扑城，东北势力为最悍，余实无能为。今官军分途应敌，兵力单薄，必不足取胜。不如并力扼东北路，东北破，羣寇自解。十五夜，官军由东路冲出，直趋燕塘寇营.时方昏黑，下令纵火，各军手持一炬，争投之，俄顷，火大炽，寇冒火突走，窜牛栏岗。
开之发兵攻省城也，檄各县徒党俱至，番禺之陈显良、三水之黄大荣最强悍，顾牵于他事，不即至。及红巾败，陈、黄始以舟师来，则聚于佛岭市，而别筑炮垒于义勇祠前，遣悍党守之，使成犄角。官军闻耗，遂遣炮船由槎头进口，抄攻佛岭市背，而先以一军进攻义勇祠，以牵制之。寇在祠前设濠堑，环炮垒，官军不能近。既而达章率锐师至，下令取泥填濠。俄顷，濠平，官军践泥而进，直逼寇垒，呼声震天。炮甫发，垒已破，宝纷溃，遁入石井。 「 地名。」 道员沈棣辉焚其巢，悉灭之。
进攻省城之寇既败，而余党尚盛。东莞人卢昌，纠众数千，自为大元帅，号令与开等。八月十八日，仍欲进窥省会，袭夺附城之三宝墟，别遣其党率千人进窥泥城。佐邦闻之，首率勇攻三宝墟，昌兀立阵前，麾旗督战，寇咸怀死心，狂呼跳跃，有如中痫.佐邦阳为不敌，别遣一军旁攻。昌出不意，为所杀，余众大败，弃舟走。达章复率水军剿灭之。
先是，开败于省城，遁佛山，闻诸路徒党已半灭，益惧。松虽智，已不敢画策；能虽勇，亦不敢侈言战矣。日惟置酒痛饮，而三娘独促其收合余烬，背城借一。开商之松，松韪之。然艰于粮食，城中民户勒索已尽，欲求之附近村落，则已悉办团练，不能进窥一步矣。
十一月初六日，佐邦、达章率师攻佛山，开不能战，乃下令纵火。隆冬物燥，万炬齐发，全镇荡然。计烧民居万余，死于火者逾万，而开、能、发俱不知所之，或曰死也。松匿民家，为官军搜得，斩于佛山西之高秧地。三娘则为某弁所获，匿作妾，参军事，剿余党有功，当道虽有所闻，置不问。
曾文正失利于靖港之粤寇咸丰甲寅春，粤寇陷湘潭，围攻长沙，曾文正公国藩檄塔忠武公齐布帅师复之，复躬率水师追寇于靖港，战失利，投水者三，幕客掖以起。文正终以事不可为，遂止妙高峰，草疏及遗属凡二千余言，密令其弟靖毅公贞干市榇，将以是夕自裁。会湘潭捷书至，乃再起视事，然仍以师不全胜自劾。时诟谤丛集，湘省藩臬粮盐诸使者至会牍上巡抚，劾文正，文正姑忍之。
文正之初败于靖港也，湖南布政使徐有壬、按察使陶恩培详请抚臣夺其军，参奏治罪。俄而塔忠武以陆师大捷湘潭，抚臣乃不敢极言文正罪，然亦不敢论鲍起豹恇怯状。既奉朱谕，切责起豹，代之以塔，而于文正请罪疏，有温慰词，且云；「汝此时心摇摇如悬旌，平日自命养气之功何在？」又令奏调司道大员随军支应。徐、陶闻之，谒文正，顿首称死罪以谢.罗泽南初将陆师，不敢一战，惟从塔军后，观战壮声而已。一日，寇来攻甚急，不及请援于塔，遂与战，竟获大捷。自此遂为劲旅，与塔齐名矣。
开隆阿剿粤寇侍卫开隆阿者，善骑射，发无不中。尝射猎山中，毙虎十数，军中号为打虎将，开亦深自负。会江忠烈应调赴广西，所率楚军皆敝衣槁项，诸军皆窃笑。遇开于江所，仅一长揖，意颇不怿。他日督战出队，卒遇贼众，围之数重，矢尽，左右冲突不得出。忠烈登瞭台望之曰：「必开君也。」急率亲兵数十人介马驰救之，卒挟开出，并辔而归.开下马拜曰：「活开隆阿者，先生也。」自是遂为莫逆交。
塔忠武剿粤寇塔忠武性忠勇，亦最慈祥。其统兵岳州时，即于左臂涅「忠心报国」四字。洪山之捷，尝督军逼粤寇于沙湖塘角间，寇争赴水死，中多幼孩，塔见之大哭，传令拯救，得数百人；羣寇因而乞命者，又七百有奇。诛其极悍者，余尽释之。一日，力战归，左右以燕窝进，却之，曰：「吾母夫人在都，不知能给朝夕否？忍甘此耶！」德化令进莞席，以士卒皆卧草土，却不受。
咸丰乙卯，湖广总督杨霈驻军广济，御粤寇。闻湘军败，大恐，弃广济，走德安，军遂溃散，独与亲军数百人俱。武昌守备单弱，闻霈至，邀入城助守，霈不可，委之而去。时陶文节公恩培已擢鄂抚，不知兵，骄横甚。方以元日索银壶蒸人参不得，怒詈江夏令，欲奏劾之。司道方相率缓颊，忽报寇已至城外，文节仓皇不知所措，惟祷神呼天，痛骂杨霈误我而已。城陷，遂被戕。
盖是时，官军围九江急，寇乃分兵扰上游，霈不设备，至有此败。自是而寇遂陷汉口，入襄河，湖北大扰.僧格林沁擒林凤翔李开方粤寇洪秀全之陷金陵也，遣吉文元、林凤翔、李开方等率悍党万余北犯，由皖入豫，由豫入晋，由晋入畿辅，连陷郡县，裹胁日众。而钦差大臣胜保蹑击其后，颇有斩获.围之静海及独流镇，科尔沁郡王僧格林沁统领蒙古诸部兵及京营各将军都统等驰往会剿。适寇遣其党黄生才等率众北援，陷临清州，胁从至五六万人。胜与领侍卫内大臣土默特贝子德勒克色楞等督兵迎剿，寇无食可掠，胁从者解散大半。沿途复被乡团截杀，胜昼夜穷追，至丰县，剿灭全股，生才被山东官军擒获，伏诛.其静海独流镇之余党南窜阜城，僧追围之。掘深濠，守之。复分其马队，窜踞高唐州。时文元已被吉林兵射死，凤翔在连镇，僧围之；开方在高唐，胜围之。然其众皆百战精锐，粮食充足，缘城复立木栅，悉以土壅。周挖濠沟陷坑，又挖地窟，而潜居之。且有地道直通城外，每黑夜刼营，官军颇有失亡。胜铸大炮树云梯攻城，皆不能克，遂筑垒挖濠以困之。
僧以咸丰乙卯正月十九日攻克连镇，搜捕余匪，悉数歼灭，惟不见凤翔。擒寇供称在窟室中，官军穷搜得之，则见凤翔方在地洞，挟二美人宴饮驩呼，已薙发，盖欲乘间潜逃也。遂与其党十一人就擒，解京诛之。僧自是晋封博德勒噶台亲王，即移得胜之师赴高唐，自德贝子以下皆受节制。而胜以师久无功，逮京治罪。僧故撤高唐南面站墙兵勇，诱其出巢。未几，果出城，弃其马队，悉步行，窜踞冯官屯。屯距高唐四十五里，距茌平十八里。胁民夫，以各种大木器四周堵之，内又徧掘陷坑，排列枪炮，守御严密。屯内多豪富，皆高楼大厦，外匝砖墙，炮不能入。僧追至屯外，令马步队圈围。开方自持旗登楼眺望，见官兵近前，即放枪炮，势难骤进.僧相度地势，知非水攻不可，将引运河水以灌之。众谓屯中地势坟起，恐非水力所能及。僧乃先于屯外周筑围墙，墙外掘濠沟，甚宽广，又以掘濠之土力加倍内墙。布置周匝，挑挖运河，自东昌三孔桥起至冯官屯石桥止，共一百二十三里，计长二万二千一百七十六丈，口宽一丈七八尺，底宽六七尺，深五六尺不等，计需工价京钱五万二千余贯。自二月初旬起，至三月初四日工竣，竟引水入濠。僧令雇集民夫二三千人，或用水车，或用巴斗，灌入墙内。墙外筑墩，排列鎗炮，一面令兵勇站立瞭望，防其突出挖墙倒浸；一面督役昼夜轮流灌注不息，由是渐灌渐满，墙内水深三四五尺不等，寇之粮草火药尽湿，乃登楼而居。我兵用炮不时轰击，继而柴米渐乏，势甚穷蹙。四月十三日巳刻，开方遣其心腹百余混入难民之中，泅水出降，意欲藉为内应。僧知其伪，讯出被胁难民，遣回原籍，余党百四十余人分拨各营，乘夜，尽诛之。遂令兵勇越墙，逼近土堰，毁其巢。十六日黎明，僧又令兵勇越墙，四面进攻。乃大风骤起，飞沙扬尘，瞬息不辨南北，即命撤队。巳刻，开方遣人呈降禀，僧谕令限本日午时先缴军器，方准投诚.约半时许，果缴军器，则遥见有数十人高张红伞，拥开方前进，志在乘此脱逃。僧潜令马步队数万人张左右翼以待之。开方既入彀中，遂与其党八十八人俱在濠边就擒。僧传令将八十八人拨入各营，其目八人在营外帐棚守候，但令开方进见。开方头戴黄绸绣花帽，身穿月白绸短袄，红绸裤，红鞋，年约三十二三。携两俊童，身穿大红绣花衣裤，红鞋，年约十六七，美如女子。左右挥扇，随入帐中，开方仅向僧、德各屈一膝，即盘腿坐于地。两童东西侍立，帐内总兵以下皆持刀环立，怒目视之。开方与二童仰面四顾，无惧色，但称能贷其罚，愿说金陵诸党来降。求赐饭，遂开怀大嚼，笑语如常，旁若无人。僧知其叵测，饭毕，遣出，又令八目进帐。皆跪见求赦，亦即遣出。遂将李与八目解至京都，凌迟处死。
粤寇以开方为最勍，而其计略，则用明徐达、常遇春北征成算。初，议以开方当西路，杨秀清当东路。西路之师，由扬犯滁，徇凤阳、归德、开封、怀庆绕山西、直隶，与东军会于天津。而东军则傍海北趋。秀清不欲北行，以林凤翔自代。深入无援，故及于败。
徐若洲率忠义军与粤寇战徐若洲司马鸿谟，钱塘人，着籍仁和。以乡试五荐不售，入赀为从九品，筮仕江苏.咸丰乙卯，署扬州府经历，兼理清军同知。同知，五品官，以从九品摄之，重其才也。母卒于如皋，以不及视含敛，欲绝食以徇。其友顾梅卿以大义责之，乃始食。服阕，奉檄治扬州善后局文书。因说太守，仿古制，制轮机炮、连臂弩，自练一军，命之曰「忠义军」。会粤寇破来安，温壮勇公方驻六合，率兵二千救来安，檄参其军。暮与寇遇，隔河而阵。彼众我寡，铅药将尽，乃言于壮勇，请灭炬，使不我测，从之。一夜炮声不绝，寇疑我兵众，迟明遁，遂克来安。壮勇上其功，而某大帅与壮勇不合，反责其公牍内首列总兵某，非制也。令曰：「此后毋出六合一步！」壮勇愤懑，后竟死六合，司马之功，遂不见叙。戊午，寇再犯扬州，太守发兵迎战，皆大败。寇薄城下，乃使司马以五十人拒之。大呼驰出，手刃数寇，斩其黄旗头目一。寇发火铳，中右目而颠，一寇以刃加颈，肤裂血流。又一寇以矛刺其足，曰；「是已死矣。」乃舍之入城。有民自城中出者见之，曰：「此非徐少尹乎？好官也！胡死此？」抚之，尚有气。解衣裹其首，负之行，至仙女庙大营，饮以水浆，乃苏.时乡人许缘仲牧泰州，迎至署。凡十月，创始愈，出铅子于右目，重五铢，其形曲。盖铁经火而柔，深入郄窾，故随之倨句也。司马具武略，以御寇受巨创，亦无以上闻者。然眇一目矣。子名琪，即花农侍郎也，以文学著称于时.张忠武剿粤寇高要张忠武公国梁既投诚于官军，赏千总衔，从剿粤寇。尝奉湘抚檄，以二百人破寇数万于新宁州。咸丰壬子三月，破寇于道州蛇皮岭，克永安州，追寇至长沙南路新开铺。寇窜湖北，复追剿至武昌，破洪山寺垒。
张之立功自保桂林始，后逐寇楚南北，直抵江宁，与向荣相倚如左右手。寇聚太平，向问诸将孰敢往取贼巢，无应者。张慨然上马行，所部五百人从之。寇大惊，弃城走。张徐按辔入，市不改肆，归报往返，仅七日也。军中唱凯歌曰：「张国梁走马取太平，前后奏捷。」旋率师渡江取浦口及江浦县城，往返亦不及二旬。丙辰五月，九华山之师溃，他帅死，诸将拥兵观望，大势几不支。于是向奏请以张总统南北诸军。旬日间，招集流亡，立解金坛之围。朝廷嘉之，始拜钦差帮办军务之命。嗣此乘胜克复句容、镇江，进捣秣陵关，驰往江北，复扬州、仪征。又渡江围江宁，城外寇营筑长濠以困之。经画数年，破寇形势已在掌握，而九洑洲正当寇冲，亦为官军所据矣。
僧格林沁与英法人战于大沽咸丰丁巳冬十一月，英人、法人据广州，执总督叶名琛。其注意在改约章，索偿款，增商埠，自谓据城为质，必可如其所请也。总督黄宗汉退驻惠州，既不激励兵练，筹克会城，又不与英使会议立约退师事。英使额尔金久不得我要领，乃纠法、美二国，驶兵船北上。
戊午夏四月，骤至大沽海口，大沽绿营兵见敌船，即惊溃。英、法兵踞南北岸炮台，直隶总督谭廷襄、提督张殿元等皆以疏防获罪。敌兵以大小轮船七，暨舢板船驶入内河，直薄天津。
额尔金等照会内阁，谓此来非用兵，盖欲修好，请面见天子，诉其事。文宗特遣侍郎衔耆英谕止之，不听。遂命科尔沁亲王僧格林沁以钦差大臣视师通州，遣大学士桂良、尚书花沙纳往议和约.英人多索偿款及商埠，许之恐伤国体，拒之虑挑强敌，乃以两江总督何桂清兼通商大臣，特派杜良、花沙纳驰赴上海，会同桂清先与英人商定税则，再议约章。六月，英、法、美三国兵船退。
秋七月，僧移军海口，筑大沽北塘营炮台，购巨炮，分布要害。檄州县伐大木，输之海壖，植丛桩水底，以御汽船。奏请调吉林、黑龙江、察哈尔及蒙古两盟马队，前后赴军者可五千骑.己未春三月朔，怡亲王载垣赴天津，察勘海防。桂良等在上海与额尔金商定税则，额遣其弟卜鲁士率兵船北驶，声言将入京换约，桂良等告以大沽设防，当进自北塘。夏五月庚寅，卜鲁士至拦江沙外。壬辰，遣其兵船闯入大沽海口，先觇形势，僧故羸师以张之。癸巳，兵船十七艘驶进鸡心滩，用炸炮摧断铁链。甲午，鼓轮直进，毁我防具，树红旗促战。直隶总督恒福派员持天津道照会，告以桂已由上海驰还，请移驻北塘口外，静候换约，否则暂令换约官数人，由北塘至天津。英人不受照会，开炮击炮台，分遣步队登岸。僧督军鏖战，戒炮台同时开炮，沈毁数船，击杀登岸敌兵数百，生擒二人，英领队官伤股而殒。兵轮入内河者皆中炮，不能驶，惟一艘遁至拦江沙外。
当英兵开战时，美使华若翰由北塘登岸，诣京师，呈递国书，款以优礼，换约而返。华洋巨商知英人耻其败挫，必兴师报复，惧妨互市也，自议集捐白金二百万两输偿英饷，沮其再举.于是英使、法使牒通商大臣何桂清，谓若事事遵戊午原约，即罢兵。杜清入告，得旨：「卜鲁士辄率兵船，毁我海口防具，首先背约.损兵折将，实由自取，并非我国失信。所有戊午议和条款，概作罢论。若彼自知悔悟，必于前议条款内，择道光年间曾有之事无碍大体者，通融办理。令其有以回报本国，仍在上海定议，不得率行北来。倘再有兵船驶入拦江沙，必痛加攻剿，毋贻后悔。」是时廷议以获胜之后，欲改前约，冀英、法二国或就范围也。然犹申戒疆臣帅臣，不得见敌辄先开炮，致碍和局。又命留北塘一口，为便使议和地。
北塘用帑百余万金，仅成南北三炮台.会有言宜纵寇登岸击之者，僧心韪其说.旋奉旨撤北塘之备，退就大沽营城，移其巨炮，置大沽南北岸炮台.营城距北塘陆路三十七里，水路七十里，议者谓御寇不于藩垣而于堂奥，失计已甚。北塘绅士御史陈鸿翊密疏争于朝，不听。翰林院编修郭嵩焘时在幕府，力争之。僧狃于大沽之捷，谓：「彼以船来，不能多携马队。俟其登岸，以劲骑蹙之，可必胜。洋兵伎俩，我所深知，何足惧哉！」嵩焘以议论不合，遂辞去。
庚申夏，英将额尔金、法将噶罗率轮船船凡百艘入寇，复至大沽口，诇我设备，严惩前败，不敢阑入。徐窥北塘之弛防也，六月丁丑，英、法马步队各挽炮车登岸，先据炮台，官军犹意其来换约，不之御也。大吏派员持照会，请其使臣入都换约，不应。僧整军以出，所部马队已调赴他军，不满五千，合京旗步队几万人。英军马步可一万，法军八千。壬午，敌船由北塘进内港，我军驰往扼之。适潮缩，船不能动，高悬白旗，示欲议和状。我军信之，不敢纵击。比沛长，敌兵出不意，薄我师，我师被挫。敌兵由北而南，将逼大沽，抵新河，我军御之。敌兵先以七百人出战，僧矙其寡也，麾劲骑驰之，敌兵退。乘势蹴之，敌兵各执一枪，精利无前，数十步外，即不能近。俄而七百人为一字阵，每人相去数十步，阵长数里，渐围渐迫，我军不能退。突围欲出，敌兵发枪无不中，我军纷纷由马上颠陨.戊子，败绩于新河。收合马队，出者七人而已。退保唐儿沽，英、法军张甚，出全队攻军粮城，又攻副都统德兴阿之营于新河，皆陷之。敌船由北塘分向大沽，驾大炮拟我炮台以扼我前，步骑踞新河以蹑我后，大沽炮台益危，炮穴外向，不能反击。庚寅，我军复退，敌兵进踞唐儿沽。辛卯，奉朱谕云：「僧格林沁握手言别，倏逾半载.大沽两岸正在危急，谅汝忧心如焚。天下根本，不在海口，实在京师，稍有挫失，须退守津郡。自北而南，迎头截剿，万不可寄身命于炮台，以国家依赖之身，与丑夷拚命，太不值矣。南北岸炮台，须择大员代为防守。汝身为统帅，固难擅自离营，今有特旨，非汝畏葸，若不念大局，只了一身之计，殊负朕心。握管凄怆，谆谆特谕，汝其懔遵。」壬辰，特派侍郎文俊、武备院卿恒祺驰往北塘海口，伴送英、法二国使臣入都换约.秋七月癸巳朔，命大学士瑞麟、尚书伊勒东阿防通州。丁酉黎明，敌兵攻大沽北岸石缝炮台，一开花弹猋入火药库，炮台失陷，提督乐善死之，惟南炮台尚存。僧念屡挫之后，精锐伤亡，南炮台孤立难持久，适奉密旨退防后路，乃撤营城及南炮台防兵，次于通州之张家湾，与瑞麟军相依护.庚子，以疏防故夺三眼花翎、领侍卫内大臣、镶黄旗满洲都统.敌兵至天津，会和护屡不就，遂逼通州。八月戊辰，光禄寺卿胜保率偏师邀战于八里桥，胜保红顶黄褂，骋而督战，瑞麟军宵溃。僧军朝阳门外。
己巳，文宗以秋狝巡幸热河，敌兵纵火燔圆明园.甲申，僧军亦溃。闻恭亲王在长新店，与瑞麟等皆往从之。英、法按军郭外，欲邀恭主和议.恭用恒祺居间排解，往复关说甚苦，浃两旬，和约始定。九月壬寅，暨英人法人平。
当是时，曾文正公国藩督师祁门，胡文忠公林翼驻军太湖，进剿粤寇，相持甚急。闻变，合疏奏请于两人中简派一人，率精兵万人入援。会和议成，不果行。英、法军以海口封冻为虞，皆于初冬退去。
叶名琛剿粤寇道光己酉，新嘉坡陈正成设三合会支部于厦门，命名曰匕首会，入会者数千人。咸丰癸丑，闽省官吏以强夺豪富黄姓之财，匕首会首黄威庇之，率二千余人起事。队长多新嘉坡侨民，夺厦门附近二镇，附者至八千。 遂推据厦门， 威乃自称明军指挥官， 盛抗官军， 卒以粮饷药弹不足， 启城议款。 明军去， 官军入城市刧掠， 杀戮及童稚， 刀钝而不血， 则缚数人投之河， 英领事通牒劝止， 亦无效。 乃以两军舰泊香港， 若将强制者。 于是洋场及船埠四周俱免于祸， 余地则有一日斩杀至二千人以上者。
匕首会陷厦门时，上海亦有三合会起事。时广东、福建两省人之在上海者十四万人，多三合会员.广东人刘丽川、福建人陈阿连等，羣谋袭上海城。事未发，为地方官侦知，捕粤、闽头目七八人。粤、闽人乃益怒，致书地方官诘责。地方官大骇愕，返而谢之。其月二十日，祭孔子庙，黎明，丽川、阿连等六百余人潜匿北门外，待启城，即突袭县署，迫上海知县袁某缴印。袁骂曰：「印为天子所赐，汝欲印者，先取吾头！」丽川党人大叱，斩之。众因围道署，城中鼎沸。官吏指挥守兵，放大炮，众仍不退。胁苏松太道吴健章缴印，吴解绶与之，丽川取其印，缚健章，夺道库银无算，城亦陷。时其党悉以红巾为号，因称为红头贼.后数日，丽川、阿连等欲杀健章而未决，众议大哗。驻沪美总领事麦辖尔闻之，邀丽川，以吴付之，丽川不许.然有二洋人潜诱健章，自西门缒城逸，匿麦辖尔所。丽川大怒，将攻租界，租界防益严。镇江官军至上海，营跑马场。时或嘲弄洋人而殴辱之，于是驻沪各领事请于江督何桂清，欲移跑马场驻营.桂清犹豫未决，各领事又致书，令速移营，否则将以兵力夺取。时英、美军舰之在上海者各一艘，合租界所有洋兵得三百余人，戒严以待。桂清以为仇洋人，则洋人必恶我而助敌，转而攻我，则沪城胡以复？遂自至租界谢罪于洋人。时官军集上海者万余，借洋人之力以断粮道，复向城中炮击。丽川闻洋兵之助官军也，率死党百余人犯围遁。
道光庚戌，三合会蜂起两广各地，见洪秀全胜，气益张。咸丰甲寅，举广东各州及广西全省，皆叛乱.其年，陷广东之肇庆、佛山、东莞各地。自此官军与三合军显有别.而官军之运饷羊城，转藉外人之助，悬外国旗，即能安然过三合军之炮台与军舰焉。
咸丰甲寅十一月，广东豪商某备大舰，运兵至佛山，与三合会战。三合军大胜，获官军之弁四五十人，兵五百人，悉杀之。后又战于珠江，即以此舰队破军舰四十四艘。
广东总督叶名琛之镇慑三合会，为法至严。然两广、江西、福建诸省尚时时暴起。方英、法同盟军之占广东也，粤寇石达开自湖南进兵广西，欲攻据桂林。三合会乘之，咸丰戊午，陈清康率军数千会集于广东之北，隐有占领广东之计，待同盟军一退，即起事。适攻击桂林之粤寇遇精锐之官军，突围逃广东，更于中途胁从诸无赖加以三合军，势遂益盛，其主力军乃再向广西进发.至是，而官军乃径向三合军攻击，并用贿通悬赏等法，潜约三合会副统领陈政及诸头目，谋杀其统领陈清康，率众降。陈政斩之，官军大胜，并捕内应之三合会党羽二千以上，斩杀之。
何桂清委苏常于粤寇两江总督何桂清字根云，尝督学江苏.值粤寇俶扰江南北，颇属幕客草疏陈兵事，纠劾疆吏之退缩偾事者，持论多侃侃。文宗奇其才，改简浙江巡抚，年未四十也。抚浙数年，通判徐征忮其同官王有龄之骤迁道员，讦告巡抚奖荐不公。何奏陈颠末，语稍亢激，天子责之，引疾罢归.已首途矣，适阙两江总督，上语军机大臣：「此官以筹饷为命脉，孰能胜任者？」大学士彭蕴章奏称：「何桂清在浙江，饷徽州全军数万人，未尝阙乏。」上韪其言，授两江总督。彭故与何同年进士，何颇谨事之。何复力荐王有龄筹饷精敏，擢江苏布政使。
未几，帮办军务提督张忠武公国梁攻克镇江，何以筹饷功，加太子少保。咸丰庚申春正月，张总统诸军攻克九洑洲，何又以筹饷功加太子太保。当是时，何渥承眷倚，慷慨谈兵，声誉翔洽，与湖北巡抚胡文忠公林翼相上下，时称为何、胡两宫保。
张既克九洑洲，进克上关、下关，遂与钦差大臣江宁将军忠壮公和春，浚濠筑垒，为长围以困金陵。洪秀全告急于江北、皖南诸巨酋陈玉成、李世贤、杨辅清、李秀成等，秀成欲杀官军之势，与其党谋曰：「官军精锐，悉萃金陵，其饷源在苏杭。今金陵城外长濠已成，官军内围外御，张国梁又嚄唶善战，攻之，难得志。不如轻兵从间道疾捣杭州，杭州危，苏州亦必震动。金陵大营惧我绝其饷源，必分师奔命以救之。我瞷大营虚弱，还军急击，进陷大营，则苏杭皆我有也。」乃自率悍众千余，袭破泾县防军，遂陷旌德。二月戊戌，进陷广德，攻陷四安防营，总兵李定泰跳而遁，寇由安吉、武康犯杭州，诸路同时告警。上命和春兼督浙江军务，提督张玉良总统援浙诸军，分大营兵勇五之二以畀之。玉良过苏州，布政使王有龄留之二日，俾阅城垣。壬戌，陷杭州。三月丁卯，玉良兵至杭州，与将军瑞昌内外夹击，寇宵遁，官军追复临安、孝丰、安吉等城。何奏称玉良受有龄密计，攻复杭州，上擢有龄巡抚浙江。
己卯，和春遣总兵熊天喜、曾秉忠率水陆军攻复长兴，寇诇知大营留兵愈单，由浙风驰而西，陈、李、杨诸酋各挟全部先后麇至，大会于东坝。己酉，攻建平及东坝，皆陷之。进陷溧阳，围金坛。
先是，金陵大营兵勇七八万人，月支饷银五十万两，皆取办于苏、松、常、太及浙江之杭、嘉、湖、宁、绍诸郡。两江总督驻常州，专主饷事，故能搘持八年之久。及和、张至，益募壮勇，增筑长围，需饷有加。浙江告警，大营分兵驰救，骤加行费，浙自顾不遑，饷亦不继.粮台收款骤绌，月短二三十万金。何驰书告和、张，请自后阅四十五日发一月饷.是时顿兵日久，将卒虽习战事，实已骄佚，酗酒狎妓，酣嬉无度，月支足饷，尚不敷用，及骤闻减饷事，则怅怅如有失。翼长提督王浚为和所倚，把持军政，藉势侵克，众情蓄憾，互相传播，谓「寇若来攻，吾辈坚勿出战，任大帅翼长自为之」。寇欲图大营，诡若将向苏、常者，以縻官军，遣别队由溧阳逼宜兴，进躏武进之夏溪隍里埠。烽火去常州四十里，王有龄将之杭州。己丑，如常州议兵饷事，何奏令会办军务。
庚寅，有龄调驻苏之威武振军一千人至。辛卯，副将周天孚由浙江率数营至。大营新募潮勇数千，亦至自浙江。和先后调防守扬州之总兵马德昭，及援浙之参将罗希贤，各以兵三千往援金坛。何檄令德昭等援常州，遣天孚及潮勇往金坛。寇俱退出武进界，尽趋金坛。闰三月丁酉，攻陷句容。自是大营后路断矣。
戊戌，张玉良全军至常州，中途迭接何檄，调援大营.及抵常州，和连驰羽书令箭调之。何曰：「彼不知我欲守常州邪？」留不遣。和复调德昭往援，亦不许.己亥，罗希贤一军自宜兴至。庚子，熊天喜一军自广德至。前后至郡兵勇二万数千人。王有龄莅官浙江，何如失左右手。有龄由驿日发一书，为何规画甚备，戒勿离常州一步。时常州无寇，何飞章报捷，奏陈常、镇军情，凡常州、宜兴、镇江、丹阳、金坛为路凡五，需兵若干，统归张玉良节制。自任力保苏、常，其意在拥众自卫，盖已置金陵大营于度外矣。
辛丑，寇至金陵城外，进瞷大营，大半多空垒，环攻横突，死咋不退。张激励将士，搏战七昼夜，寇来益众，饷又不继，外无援应，诸军能战者多留驻常州，九檄而不至。戊申，甚雨雷电以风，大雪厚尺余，寒甚，人多僵冻。兵勇连日噪至王浚帐下，索饷不得，则肆掠通衢，将吏不能诘。己酉夜，诸营火起，王浚部下先遁，和部下继之，全军遂溃。和及帮办军务光禄寺卿许乃钊、翼长王浚等狼狈走镇江，委弃饷银锅帐军械无算。
张部众尚未动，闻和退，顿足叹曰：「八年心力，堕于一旦！」愤而欲自裁，部将苦止之。明日，乃自殿其师，徐退至镇江，寇不敢逼。何恐和、张 劾己也，亟致书慰劳，请移守丹阳。和先至丹阳，遣熊天喜进营白堍，张招集溃众。越二日，统一万三千人抵丹阳，俾总兵冯子材以万二千人守镇江。张玉良自常州城西南五里袤至西北，结二十营.何奏称丹阳以上军务，和春、张国梁主之；常州军务，臣与张玉良主之。俟布置稍定，进围溧阳，实皆空言也。何趣和、张进援金坛，新败之后，士气不振，未及休养，寇已由金坛之珥村绕出丹阳南路。德昭迎剿于奔牛，寇趋吕城，隔绝常州、丹阳大道。熊天喜军溃于白堍，自杀。癸亥，李秀成率众十万至丹阳，惮张威名，未敢轻进，步步为营，以造城下。张开南门出战，秀成望见徽帜，人马辟易。既溃复集之军，以连日索锅帐军械于常州，不能得，复大溃。寇按兵未动，张挥亲军奋驰鏖战，溃卒塞途，蔽隔不得前。寇溷入溃卒中狙击张，创甚，犹手刃数人，跃马入尹公桥下，死之。
明日，和许以十二骑奔常州。何闻丹阳失守，大惊.总理粮台前按察使查文经希何意，挈诸司道薛焕，王朝纶、英禄联衔禀请退保苏州。何得禀，大喜，即拜疏言和春已至常州，军务仍归督办.臣即驻苏州筹饷接济。绅民耆老数百人即夕执香赴辕门，请留常，文经谕之不解。执鞭之士出抶之，犹不退。何怒，遽令开枪纵击，死者十九人。
先是，何密遣亲军护送其父及二妾至通州，特张榜，禁迁徙，并派兵严查诸门.绅民曰：「彼置吾辈死地，自示不走，无非便其独走之私。毋宁留之，俾与吾辈同死。」四月乙丑朔，绅民复相聚遮留，声势益汹汹。何惧，微服由间道脱走。步行出东门，上马，遇知府平翰在城外巡徼，疑其追己也，手枪拟翰以吓之。翰退避，乃怒马绝尘驰去，从者待十里外，檥舟运河之麋，遂率亲兵五百赴苏州。文经以护运饷银为辞，先一日登舟去，城中文武皆奔散。
诸军闻总督已走，宵熸，悉奔苏杭，纵火刧杀，为寇前导。张玉良尚在城外，为守御计，先燔附城民屋，军士因肆剽掠，丹阳溃兵继之，寇踵至。丁卯，玉良赴西路，遇寇接战，寇分队由间道来袭，城守营兵叛应之。玉良率余兵退营无锡之高桥。城外民屋被焚者，既无可居，皆入城助守。粮台尚存银七十四万两，米盐薪油杂货称是。绅士中一举人一医士倡议拥通判诺穆欢布为城主，苦守数日，庚午，常州陷，诺及二绅死之。绅民遭屠戮者尤众，以何禁迁徙故也。
何至苏州，巡抚徐庄愍公有壬不纳，下令从总督者，毋许一人入城。遂劾何弃城丧师暨亲兵在道焚掠状，奉旨革职，拏解来京审讯。何次于浒墅关，和亦由常州奔至，自杀。何走常熟，绅民递禀牍，谓常熟小邑，不足烦督府亲驻，请免税驾以召寇。何告以亲兵乏饷，绅民致饷银千两，赆仪二百两，约无逗遛。檥舟三日，宣言当借洋兵，遂之上海。
甲戌，张玉良御寇于高桥，会合宜兴守将刘季三退来之兵，苦战一昼夜，兵败复振，寇由间道绕出九龙山之西，袭陷无锡.玉良前后受敌，收余众退至苏州。苏州兵饷皆被何征入常州，稍有存者，有龄又挟以赴浙。徐以抚标兵不可用，俾玉良入城助守，溃兵复为内应，丁丑，苏州陷，徐死之，玉良奔杭州。
何奏称和春溘逝，兵勇解体，大局摇动，非臣书生所能支持。得旨；「平时侈谈彼短，一旦决裂，不知认罪，犹以书生自居，可叹可恨！殊有愧书生二字。」
宝既据苏、常，分党长驱，数月间，连陷太仓、松江、嘉兴诸州郡及杭、湖属县，惟镇江、上海两城孤悬贼中。越一年，浙江全境遂沦于寇矣。
何既失苏、常，时议皆主以曾文正公国藩任江督，而近臣不欲也。肃顺语王闿运，谓当时入对，力言江督非曾不可。而汉军机大臣匡源则奏称：「今日江南糜烂，非独何桂清一人之咎，何既不能定乱，即曾亦必不能定乱.然何较曾尚明练，宜留任以观后效。」上颔之。遂罢易帅之议，而责何以恢复。既而言者争论不已，始命曾开府于东流焉。
胜保胜英法人于八里桥咸丰庚申，僧格林沁与英、法人战于八里桥，西兵麕集，战不利，大沽失守，近逼北塘。其地距通州八里，西兵长驱而入。至桥，胜扼之，炮弹破马腹，颔受微伤，易马与战，卒败之。厥后和议易成，未始非胜一战小胜之力也。胜至京，裹创入见，文宗尝奖之曰：「忠勇性成，赤心报国。」